兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Cape室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过x将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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