5月27日，据国(guó)家统计(jì)局数据显示，电气水行业利润持续快速增长。4月份，电力、热力、燃(rán)气及水生(shēng)产(chǎn)和供应业利润同比增长36.5％，增(zēng)速较3月份加快8.9个百分点(diǎn)。其(qí)中，随(suí)着经济运行向好，用电(diàn)需(xū)求增加，电力生产持续加快，带动电力行业利(lì)润增长45.3％；燃气生产和供应业(yè)、水的生(shēng)产和供应(yīng)业(yè)利润(rùn)分别增长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指出，受到上(shàng)年(nián)同期低基(jī)数扰(rǎo)动(dòng)，电(diàn)力行业(yè)利润呈现高(gāo)增，剔除基数影响后实际利(lì)润仍(réng)有(yǒu)修复空间，当前现货煤价显(xiǎn)著下行，电力(lì)行业盈利有望(wàng)维持高增(zēng)，预计(jì)仍(réng)有上行(xíng)空(kōng)间(jiān)。此外(wài)，5月22日南方(fāng)电网最高负荷年内首次(cì)突破2亿千(qiān)瓦，较2022年提前，南方区(qū)域用电负荷(hé)创年内新高，电(diàn)力供需紧张，支(zhī)撑性电(diàn)源价值凸显。维(wéi)持行业“增持”评级(jí)，能源转型机遇期，把握成长(zhǎng)与价值(zhí)双重主线。

　　开源证券近日研报指出，4月社(shè)零数据向好，啤酒(jiǔ)可能受(shòu)到(dào)高温催化。2023年初(chū)至(zhì)今东、西太平洋沿岸多地出(chū)现历史最热气温，根(gēn)据以往(wǎng)厄尔尼诺(nuò)影响来看，高(gāo)温少雨天气持续时间大大超出以往。从食品饮料板(bǎn)块来看，啤酒、饮料最受(shòu)益高温天气，需求呈(chéng)现明显(xiǎn)正(zhèng)相关。啤酒行业需求仍处于高景气度，叠加餐饮复(fù)苏和(hé)场景修(xiū)复，啤(pí)酒呈(chéng)现量价齐(qí)升(shēng)趋势。

　　此外，国信证券近日也研报指出，高温天气来袭，空调销售与夏(xià)日(rì)高温密切相关。4月(yuè)我国空(kōng)调宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府内销(xiāo)量增长30％，延(yán)续(xù)高景(jǐng)气表现。5月以来(lái)，我国南北方多(duō)地出(chū)现高温天气，有望持续拉动空调(diào)内需。此外，4月住宅地产数据(jù)加速(sù)修复，累计(jì)竣工面积增长19％，有望支撑大(dà)电需求回(huí)暖(nuǎn)。

　　此外，近(jìn)日(rì)世界气象组织(zhī)通报称，未来几个月导致全球升温的厄尔尼诺现象将卷(juǎn)土重来(lái)。同时，美(měi)国气候预测中心(xīn)（CPC）近日也宣布，今(jīn)年8月(yuè)厄尔尼诺现象（太平(píng)洋暖期）出现的可能(néng)性超过90％。随着(zhe)厄尔尼诺风险增大，全球农产品供应不确定性增加，有分析指出，此次白(bái)糖价格的(de)上涨，也(yě)受到其预期影响，尤其是(shì)厄(è)尔尼诺可(kě)能影响较大的(de)印度及泰国(guó)等国，或造成食(shí)糖减产。

　　而对于其(qí)他农(nóng)产品方(fāng)面(miàn)，民生(shēng)证券(quàn)近日研报指出：

　　1）棉(mián)花(huā)：棉(mián)花(huā)主(zhǔ)产国是美国、印(yìn)度和(hé)中国，对比历史(shǐ)上(shàng)主产国的单产数据，厄尔尼诺对单产(chǎn)的影响(xiǎng)，印度(dù)＞美国(guó)＞中国。我国(guó)棉花产(chǎn)区(qū)集(jí)中在新疆，厄(è)尔(ěr)尼诺则主要(yào)影响长江流域，故其(qí)对我国(guó)棉花生长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大主(zhǔ)产国为美国，历史上(shàng)的厄(è)尔尼诺峰值期大多(duō)不是美国(guó)玉米的播种及生长期，不易波及玉(yù)米产量(liàng)。

　　3）大豆：大豆主产国是(shì)美(měi)国、巴西(xī)和阿根廷，在发(fā)生(shēng)厄尔尼诺的年份，美国大豆种植区(qū)将带来充沛降雨，巴西和阿根廷(tíng)干旱情况将会有(yǒu)所缓解，美国、巴(bā)西(xī)和阿根(gēn)廷的大(dà)豆丰产概率较高。

　　对于(yú)可(kě)关注的方(fāng)向上，民(mín)生证券(quàn)近日研(yán)报指出，预计厄尔尼诺今年发生概率上升(shēng)，对于白糖、棉花的影(yǐng)响(xiǎng)大于玉米(mǐ)和大豆，可以(yǐ)重点关注软商品种植业，关注(zhù)白糖及棉花相关公司。玉(yù)米(mǐ)和大豆(dòu)库销比处于底部向上恢复通道，供(gōng)应逐渐(jiàn)宽松，价格(gé)趋势(shì)向下，有利(lì)于饲料企(qǐ)业降低成本(běn)，饲(sì)料生产(chǎn)相关企业有望受益。

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