近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供(gōng)租出(chū)客房产生的(de)平(píng)均(jūn)实(shí)际营业(yè)收(shōu)入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季(jì)度民(mín)航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日(r劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼ì)起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数(shù)据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时预(yù)计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露(lù)节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务(wù)行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节(jié)后旅游(yóu)行(xíng)情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出(chū)行(xíng)需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同(tóng)时(shí)供(gōng)给端，疫情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后(hòu)续票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预(yù)计(jì)今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。

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