因市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入增加(jiā)得益(yì)于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的D女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思RAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的(de)多为中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(sh女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思ì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)全球存(cún)储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该股最多的(de)主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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