要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待>

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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