要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度(dù)公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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