要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)campus是什么意思 campus是国誉吗期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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