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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击(jī)。从(cóng)网络上(shàng)曝(pù)光(guāng)的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示(shì)，一(yī)场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防员努力(lì)扑灭(miè)大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素(sù)影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要(结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少yào)原材料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司主要原材料成本低于(yú)去年(nián)同(tóng)期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期(qī)保值(zhí)操(cāo)作未完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的衍生金融(róng)工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品期(qī)货套期保值业务的(de)公告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在(zài)2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属子(zi)公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂(zhī)科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从(cóng)年初(chū)余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一(yī)定(dìng)的(de)利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全(quán)发(fā)布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的(de)加工成(chéng)本。然(rán)而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年(nián)来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货(huò)到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延续回(huí)落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动(dòng)因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面(miàn)预(yù)期(qī)，并预(yù)测其今年(nián)全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面(miàn)，随着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食用油需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来品牌(pái)化(huà)、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差(chà)异(yì)化现象(xiàng)也(yě)将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有过(guò)的(de)多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球(qiú)金(jīn)融市场的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形(xíng)成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期(qī)。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为，今(jīn)年(nián)一(yī)季度油(yóu)脂的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场(chǎng)份(fèn)额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终(zhōng)端(duān)库存处(chù)于(yú)高位。随(suí)供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差(chà)缩小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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