兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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