在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相(xiāng)推出(chū)的大模型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一(yī)步推升了(le)对算力(lì)狂热的需求。本周(zhōu)已(yǐ)有(yǒu)报道指出英伟达后续(xù)对AI顶级规(guī)格芯片(piàn)需求(qiú)明显看增，紧急向台积电追加预订先(xiān)进(jìn)封装(zhuāng)产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自(zì)然也(yě)是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有(yǒu)代(dài)理商透露(lù)，英伟达A100价格从去(qù)年(nián)12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上(shàng)半月，其(qí)5个(gè)月价格累计(jì)涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货周期也(yě)被拉长，之前拿货周(zhōu)期大约(yuē)为一个月(yuè)，现在基(jī)本都需要三个(gè)月(yuè)或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可(kě)能(néng)要到(dào)12月才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大(dà)鸿沟面前，在这(zhè)一情形之下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国内可用于(yú)训(xùn)练AI大模型(xíng)的A100大(dà)约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云(yún)服务厂(c成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思hǎng)成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思商已严格限制(zhì)内部使用(yòng)这些先(xiān)进芯片(piàn)，以将其保(bǎo)留(liú)至需要强力运(yùn)算的(de)任(rèn)务(wù)。

　　值(zhí)得一提的是，类似的事情(qíng)在微(wēi)软内(nèi)部也早已发生。3月已有外(wài)媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器(qì)硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采取(qǔ)“配额供给”机(jī)制，限制公司(sī)内部(bù)其他AI工(gōng)具开(kāi)发(fā)团队(duì)的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指出，实际上(shàng)从去年6月(yuè)起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道(dào)商在加(jiā)紧囤(dùn)货。至于英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但(dàn)反映到(dào)市场则(zé)有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点，更(gèng)放(fàng)大了这一(yī)现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且(qiě)交货周期也受到(dào)了连带的影响，导致(zhì)市(shì)场上出现了众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相推(tuī)出(chū)自家(jiā)大模型(xíng)，GPU需(xū)求(qiú)量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突(tū)破，所需要(yào)消(xiāo)耗的计算(suàn)资源(yuán)每3~4个(gè)月就要翻(fān)一倍(bèi)，资金也需要通过指数级(jí)增长获得(dé)匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型(xíng)有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流(liú)的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规(guī)模(mó)预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目(mù)前(qián)英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大(dà)模型训练成本之一是(shì)基础算力，大(dà)概(gài)需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足要求，如果价格持(chí)续上涨，无论是互(hù)联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能(néng)远超当初。

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