因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天zhǔ)要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.732023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划(huà)公告(gào)日起15个(gè)交易日(rì)后的(de)6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比(bǐ)例(lì)超25％。

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