要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入(rù)实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等地考察(chá)了(le)农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技(jì)服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科技研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化的关(guān)键。要遵循(xún)农业科技(jì)规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入(rù)实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评(píng)：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一环，农业是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每个人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监(jiān)会在(zài)北京(jīng)成功举(jǔ)办系(xì)统(tǒng)会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯彻党的二(èr)十大(dà)精神专题轮训(xùn)班。易(yì)会满指出，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任(rèn)务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步增强(qiáng)宏(hóng)观(guān)调控的前(qián)瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实(shí)施积极的财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策(cè)和(hé)稳健的货(huò)币政策(cè)，促(cù)进财(cái)政(zhèng)、货币(bì)、就业(yè)、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成(chéng)效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅(lǚ)游等服(fú)务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发力的(de)时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新规的(de)自(zì)律上(shàng)限，相较于(yú)此前下(xià)调幅(fú)度(dù)不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研究(jiū)制定(dìng)出台定期报(bào)告和(hé)临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明(míng)和(hé)可(kě)预期的审核注(zhù)册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步(bù)强(qiáng)化(huà)市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪(ní)虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推(tuī)广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险源(yuán)和风险点，编(biān)制(zhì)城市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施生命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城市功能和民众生活密不可(kě)分的城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级数(shù)字(zì)版(bǎn)本，正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗也是为(wèi)了城(chéng)市(shì)治(zhì)理的新思路和(hé)新方向，各大科(kē)技(jì)巨头的(de)智慧城市业(yè)务(wù)到(dào)了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自(zì)动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽(qì)车给予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风险管理需求(qiú)，有(yǒu)助(zhù)于继续(xù)发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风(fēng)险防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运(yùn)行情(qíng)况改进优化(huà)，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来了，基(jī)本(běn)上(shàng)大家想交易的(de)指数(shù)品种都已经有衍生(shēng)品了，这(zhè)对增加市(shì)场活(huó)跃度(dù)和流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协(xié)就券(quàn)商债(zhài)券业(yè)务执业(yè)能力评(píng)价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执(zhí)业(yè)质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见，修订将评价指标的(de)触角(jiǎo)由券商开展债券(quàn)业务的(de)整(zhěng)体情(qíng)况延(yán)伸至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的(de)基(jī)本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商(shāng)执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出(chū)利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意(yì)外回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元(yuán)指数跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷(shuā)新一(yī)周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟(zāo)糕(gāo)的(de)一周；原油市(shì)场出现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要(yào)支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期(qī)间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)通过反复(fù)震荡来完成出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不(bù)仅高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微(wēi)软已同意从公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更高目(mù)标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行(xíng)重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能(néng)源复(fù)合(hé)材料(liào)制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其(qí)一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧(huì)工厂升级(jí)改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太平洋(yáng)人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务(wù)收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结(jié)水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项目(mù)转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化(huà)学品船(chuán)舶(bó)以及三(sān)艘外贸(mào)化学(xué)品船(chuán)舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案(àn)调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期(qī)中(zhōng)期(qī)票据

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