要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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