针对俄罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订单，中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中(zhōng)型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临(lín)较为(wèi)普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧(ōu)美(měi)发达国(guó)家对(duì)中国(guó)外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济(jì)体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中(zhōng)国(guó)出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)前往广州进(jìn)行(xíng)专项调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体(tǐ)。新(xīn)增(zēng)客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署(shǔ)统(tǒng)计的(de)出口(kǒu)订(dìng)单主要与之前(qián)客(kè)户签(qiān)订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口商品展会(huì)，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉(yù)为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最(zuì)多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参(cān)展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客(kè)流(liú)旺盛，更多(duō)来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结(jié)合(hé)现(xiàn)场调研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流结(jié)构上境内采购商与境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多人流(liú)来(lái)自(zì)于(yú)境(jìng)内采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美(měi)客(kè)户(hù)数量明(míng)显不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非(fēi)洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息是当(dāng)下高(gāo)效益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部分企业(yè)则(zé)表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需(xū)求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面(miàn)临的出口压力(lì)存在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单下滑(huá)明显，而中大型企(qǐ)业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对(duì)较轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在(zài)订单(dān)略增的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业正面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国(guó)家(jiā)之间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外(wài)，中国(guó)企业同样面(miàn)临(lín)其(qí)他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的(de)在(zài)于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是(shì)产业(yè)转移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流(liú)向东南亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额(é)数(shù)据显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集型产品的(de)订(dìng)单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威胁(xié)，向(xiàng)东南(nán)亚(yà)转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示(shì)钟南山为什么被说成钟百亿>

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰(shuāi)退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研系(xì)列之三：广交(jiāo)会(huì)下的出(chū)口(kǒu)群像》