兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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