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　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网(wǎng)络上(shàng)曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区(qū)域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的(de)多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南(nán)美(měi)干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材(cái)料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一季度(dù)公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细(xì)分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融(róng)工具损益的(de)影(yǐng)响，因此将套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易的(de)与公司及(jí)下(xià)属子公司(sī)的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料(liào)原料(liào)和油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年(nián)一(yī)季(jì)度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预计二季度(dù)还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度宁波慈溪的邮编是多少广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道(dào)道(dào)全所用主要原料(liào)的国际(jì)交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货(huò)到厂的(de)时间(jiān)影响，道道全的(de)主(zhǔ)要(yào)原料(liào)综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季(jì)度(dù)则进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形势(shì)等(děng)因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装(zhuāng)食用植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食(shí)用(yòng)油需求也将(jiāng)持续(xù)增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将(jiāng)日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解宁波慈溪的邮编是多少趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有不确(què)定(dìng)性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超(chāo)出了(le)市(shì)场预期(qī)。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油(yóu)需(xū)求乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势(shì)，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜(cài)油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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