要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同(tóng)印(yìn)发的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(s古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人ī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发(fā)及(jí)办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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