“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美(měi)国劳(láo)工部(bù)数据显(xiǎn)示，美国5月(yuè)非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估(gū)计(jì)中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率日内升幅(fú)扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期的美联(lián)储7月加息几率增加，预计未来两(liǎng)次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集(jí)体高开(kāi)，早(zǎo)盘(pán)均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时(shí)，道琼(qióng)斯工业平均指数(shù)涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综合指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示(shì)12月放缓(huǎn)加息当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次(cì)日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际(jì)原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油均(jūn)三周(zhōu)来首次(cì)累跌，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹的(de)打(dǎ)击下持续下行(xíng)，创两(liǎng)周(zhōu)多来最差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师(shī)徐(xú)颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国(guó)劳动力(lì)市场(chǎng)存在(zài)韧(rèn)性。可(kě)以看(kàn)到，5月(yuè)美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万(wàn)人(rén)，同时(shí)4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业(yè)人(rén)数减少，私人服(fú)务行业整体表现好于(yú)4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳(wěn)定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的(de)反(fǎn)弹一(yī)致(zhì)，建筑业新(xīn)增就(jiù)业(yè)2.5万人，制造业(yè)中非耐用品(pǐn)生产连续(xù)三(sān)个(gè)月就业人(rén)数减少，与制造业目(mù)前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农(nóng)就(jiù)业(yè)报告也显示(shì)出就业市场边际降(jiàng)温(wēn)的(de)更多(duō)迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增(zēng)加，失业(yè)率(lǜ)预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失(shī)业率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预(yù)计还不会引发市(shì)场(chǎng)和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍(réng)在，但随(suí)着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为(wèi)工资上涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速环比(bǐ)回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月利率会议“按(àn)兵不动(dòng)”是大(dà)概率(lǜ)事件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀(zhàng)压(yā)力较大时继续加息。美(měi)联储利率(lǜ)会议落地前，市场步入振荡盘(pán)整(zhěng)状态，预(yù)计美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)在105附近(jìn)偏强运行，随着美(měi)国政府(fǔ)债务上限问(wèn)题落地，美债收益(yì)率(lǜ)风险偏向上行，预计国际(jì)金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣(xuān)布进一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日(rì)。而此前有报(bào)道称，欧佩(pèi)克+不太可能(néng)在会(huì)议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多的不(bù)确定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西等(děng)国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过(guò)这(zhè)些行动(dòng)都(dōu)未(wèi)能止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)则与沙特能源(yuán)大(dà)臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油(yóu)价可能会在年底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人(rén)想在欧(ōu)佩克+会议之前(qián)做空原油，交易员永远不应该低估(gū)沙(shā)特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行(xíng)动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希(xī)望维(wéi)持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更(gèng)加平(píng)衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认为，进一步减产(chǎn)的可能性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全(quán)球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格在六(liù)个(gè)月内从逾(yú)140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联(lián)合新闻发(fā)布会上表(biǎo)示，在俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克兰不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到声音(yīn)，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰(lán)在(zài)成为北(běi)约成(chéng)员国之前需(xū)要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安全保证，有资格成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息(xī)援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人士(shì)的话报道(dào)称，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基向(xiàng)北约(yuē)各(gè)国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否则(zé)他(tā)将不会出席7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩(mó)尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰(lán)已(yǐ)经做(zuò)好了加入北约的(de)准备，基辅正(zhèng)在等待北(běi)约接(jiē)纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事(shì)，法国(guó)、德国等北约(yuē)国(guó)家持反(fǎn)对(duì)意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯(sī)陆参(cān)加北约外长(zhǎng)会(huì)期间表示(shì)，德国不认为(wèi)北约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他(tā)一些北约成员国也不(bù)希望乌(wū)克兰迅速成为北(běi)约成(chéng)员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商(shāng)品市场出(chū)现普(pǔ)涨行(xíng)情。从(cóng)海外(wài)宏观层面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹(nào)剧”落幕，美国(guó)参议院(yuàn)通过债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)法案，暂时取(qǔ)消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避(bì)免了可能出现的美(měi)国有史以(yǐ)来首次(cì)违(wéi)约(yuē)，使得市场(chǎng)避险情绪(xù)消退。同时在(zài)美(měi)联储(chǔ)本月(yuè)会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落(luò)至(zhì)一(yī)周低(dī)点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时(shí)市场也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政(zhèng)策的(de)出台。

　　天胶价(jià)格重返万二(èr)关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价(jià)格表现振荡(dàng)微升，周(zhōu)度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维(wéi腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码)持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息(xī)比较热(rè)闹，前有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终(zhōng)究支(zhī)撑不(bù)力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月(yuè)行情来看，生意(yì)社指出(chū)，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行(xíng)情上半月上行，下(xià)半(bàn)月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小(xiǎo)幅(fú)波动(dòng)，12000元/吨点位(wèi)轻(qīng)易被破(pò)，行情维(wéi)持偏弱(ruò)振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提(tí)振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终究(jiū)无(wú)力(lì)支(zhī)撑，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期(qī)归来，市(shì)场(chǎng)传言称国(guó)储今年将(jiāng)收储10万吨天然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该(gāi)消息始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的(de)新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师童长征表示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的(de)上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传闻息(xī)息相(xiāng)关(guān)。他指(zhǐ)出，国储收储的(de)政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料(liào)，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的(de)是，对于全球(qiú)来说(shuō)，天然橡胶是(shì)严重过(guò)剩(shèng)的。但(dàn)要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的(de)天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当(dāng)前(qián)诡(guǐ)谲多变的国(guó)际政治格(gé)局(jú)中，对天然橡胶的储备(bèi)其实是(shì)有很高的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶(jiāo)（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对(duì)于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也(yě)只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说，对(duì)天然橡胶(jiāo)整体的供求几无(wú)影响。但是(shì)如(rú)果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因为目前(qián)全年国(guó)产(chǎn)全乳的最(zuì)大产量不(bù)过(guò)30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么(me)收(shōu)储的(de)量(liàng)其实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判(pàn)断影响，再结合历(lì)史上(shàng)收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但是(shì)，由于整(zhěng)个事件的进(jìn)程会(huì)非常缓慢，价(jià)格的反应不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡(xiàng)胶供应旺季(jì)到来(lái)，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡(hú)华(huá)钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全(quán)球(qiú)天然橡(xiàng)胶供(gōng)应进入(rù)季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经全(quán)面(miàn)开割，海外(wài)越南天然橡(xiàng)胶产区也(yě)全面开(kāi)割(gē)腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码，目(mù)前主(zhǔ)要(yào)产胶(jiāo)国(guó)产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已经由差(chà)变(biàn)好。但是由(yóu)于(yú)目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸(yì)表示，后(hòu)续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增(zēng)加。目(mù)前云南产区大(dà)面积开割，预计后(hòu)市仍(réng)有较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区逐步(bù)上量，南部产出仍在低位，本周(zhōu)以及下周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原料数(shù)量(liàng)逐步(bù)增加。同(tóng)时根(gēn)据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于(yú)历史均值以下的概率较高，但(dàn)由于季节性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需(xū)求端(duān)来看，东证衍生(shēng)品研究(jiū)院能化高(gāo)级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外(wài)贸订单量较为充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格(gé)处于(yú)低位，轮胎厂家开(kāi)工(gōng)积(jī)极性(xìng)尚可。而内销市场需求(qiú)表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各层级(jí)经销商(shāng)仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存(cún)为主，对后市较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单(dān)充足，加之内(nèi)销(xiāo)订单缺(quē)货(huò)现象仍存，企(qǐ)业排产(chǎn)积极性不(bù)减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降(jiàng)，个(gè)别企业因内销出货压(yā)力(lì)加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存(cún)适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看(kàn)，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然橡胶基(jī)本面(miàn)处于供需两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是下游需求(qiú)分(fēn)歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预期(qī)不同，但是整体来说此前市场对今(jīn)年(nián)的预(yù)期过高。从下游轮(lún)胎行业来(lái)看，今年(nián)以来国内(nèi)轮胎(tāi)开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错(cuò)的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车(chē)行业(yè)来(lái)看，由于(yú)汽车刺激政策(cè)退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观(guān)。此外(wài)，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求不行(xíng)，但(dàn)是(shì)其实(shí)是进(jìn)口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还(hái)是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价走势，一(yī)方(fāng)面(miàn)中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率(lǜ)波动；另(lìng)一方面美联储加息(xī)进程，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问题等。看向下(xià)半(bàn)年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶基(jī)本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气和轮储仍(réng)有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半(bàn)年好，比如美联储加(jiā)息(xī)步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然橡胶(jiāo)市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶(jiāo)价走势(shì)的主要因素(sù)，随着(zhe)各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的(de)数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数(shù)量。我们中期观(guān)点仍然(rán)偏空(kōng)，后市(shì)预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示(shì)，在(zài)供给(gěi)端没(méi)有天(tiān)气影响的情况下(xià)，后续主导胶价(jià)的因(yīn)素主要在需(xū)求端。从下半年来看，外(wài)需受海外经济(jì)衰退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计(jì)难有起色。外(wài)需走弱也导致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现一波反弹行(xíng)情，但节后市场从(cóng)交(jiāo)易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内需求(qiú)复苏(sū)不及预期，胶价因(yīn)此持续承压(yā)运(yùn)行(xíng)。整体来看，她(tā)表(biǎo)示短期胶价基(jī)本面(miàn)缺乏向上驱动(dòng)，只有价(jià)格的绝(jué)对(duì)低位才能刺(cì)激有效的(de)去库(kù)和资金再次做多的意愿。后续(xù)还(hái)需(xū)继(jì)续关注天气端是否有(yǒu)扰动因素，一旦天(tiān)气出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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