要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有力保(谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别strong>继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】