兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱宁波慈溪的邮编是多少。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类宁波慈溪的邮编是多少的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有宁波慈溪的邮编是多少“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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