兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来领略的意思几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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