要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且首(shǒu)次戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息(xī)影响，但(dàn)戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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