要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yù五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力n)、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòn五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力g)卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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