兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成乌鲁木齐海拔多少米高(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金乌鲁木齐海拔多少米高净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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