民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织(zhī)背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视(shì)角(jiǎo)观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出(chū)口(kǒu)长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业(yè)，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会能(néng)够提供充足样本，便于我们观(guān)察中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸(mào)企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋(qū)势的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研(yán)，我们(men)得到当下(xià)中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法　本次广交会客(kè)流量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多(duō)。境(jìng)内(nèi)和境外客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分交流时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下降，意味着高(gāo)效益客(kè)户(hù)不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本(běn)次(cì)广交会调(diào)研反馈，一带(dài)一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东(dōng)南亚(yà)订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示(shì)今年(nián)对(duì)俄快(kuài)速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过(guò)去两年明(míng)显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业面临较(jiào)为(wèi)普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业(yè)转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口的(de)优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇(piān)专题报告，提示中国出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和金额或(huò)将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国(guó)出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开(kāi)展，我们(men)前(qián)往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下(xià)出(chū)口现状(zhuàng)以及中国(guó)出口(kǒu)企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新(xīn)客户群(qún)体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关(guān)总署(shǔ)统计的出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外贸展会(huì)，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会(huì)的(de)展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期(qī)：电子(zi)及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反(fǎn)映当(dāng)前外(wài)贸环(huán)境五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期(qī)展会，本(běn)次广交会(huì)开放境内(nèi)采购商名额(é)，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来(lái)自于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下(xià)降，意味着本(běn)次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是当下高效益(yì)客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美(měi)跨境坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国(guó)家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购(gòu)规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和中东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感受(shòu)存在明(míng)显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前(qián)海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面临(lín)的出口压力存在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年(nián)订单(dān)下滑明(míng)显，而中大型企业则(zé)反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较好，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家之间存在(zài)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面临其(qí)他地区贸(mào)易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法外关(guān)税的(de)决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共(gòng)同(tóng)对(duì)外关(guān)税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业(yè)存(cún)在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当(dāng)地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券(quàn)研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏(hóng)观调研(yán)系(xì)列之(zhī)三：广交(jiāo)会(huì)下(xià)的出口群(qún)像》

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