兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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