兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)氯化钾相对原子质量是多少，大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 氯化钾相对原子质量是多少，