兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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