兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思