财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数(shù)一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家(jiā)券(quàn)商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等(děng)值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧商(shāng)指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展；偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对(duì)游(yóu)戏行(xíng)业能起到(dào)将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统及(jí)更(gèng)自由的场景生成或大(dà)幅(fú)提升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户(hù)数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步(bù)推动多(duō)模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商(shāng)业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中(zhōng)字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系(xì)与优(yōu)化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经(jīng)济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建世(shì)界一(yī)流(liú)示范企业名单(dān)对应(yīng)的(de)上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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