民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过(guò)广交会(huì)观察(chá)中国企业出口状折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数(shù)量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，涉及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)所(suǒ)涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和所属(shǔ)地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)。广交会能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外(wài)贸(mào)出口企业群(qún)像，这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参(cān)会客(kè)户及参展氛(fēn)围，能(néng)够(gòu)为我们把握更(gèng)长趋(qū)势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟(méng)、日(rì折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗)韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄(é)罗斯(sī)客户群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明(míng)显下降(jiàng)，意味(wèi)着高(gāo)效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚(yà)、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致，本次(cì)广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单(dān)，中(zhōng)国(guó)不(bù)同类(lèi)型出口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和(hé)类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企(qǐ)业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家(jiā)对中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的(de)贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货(huò)物0％。设置关税的(de)初(chū)衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移(yí)的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之(zhī)后中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展(zhǎ折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗n)，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能(néng)够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源(yuán)的数量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出(chū)口(kǒu)订单(dān)主要(yào)与(yǔ)之前客户签(qiān)订的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更(gèng)长期(qī)的外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观(guān)察样(yàng)本充足(zú)

　　广(guǎng)交会(huì)作为(wèi)中国最(zuì)大(dà)的进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最多(duō)、国别(bié)最广，能(néng)够为我们观察中国(guó)外(wài)贸出(chū)口现状和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本(běn)次(cì)广交会客流(liú)量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额(é)，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量明显不足，本次境外采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外(wài)贸(mào)企业(yè)而(ér)言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益(yì)客(kè)户占比有(yǒu)所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分(fēn)企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不(bù)直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采购(gòu)规(guī)模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户订(dìng)单(dān)，不同企业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分(fēn)企业则(zé)表示(shì)对俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的(de)出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订(dìng)单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美发达国(guó)家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业(yè)同(tóng)样面临(lín)其(qí)他地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非(fēi)共同体正式(shì)实(shí)行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业存(cún)在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向东南亚，目前(qián)也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得(dé)到(dào)的产成品也(yě)主要是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移(yí)对中(zhōng)国出(chū)口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的(de)订单(dān)近年来呈现(xiàn)持(chí)续下(xià)降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订(dìng)单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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