兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(ch耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标ǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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