近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内(nèi)酒(j无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思iǔ)店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经营数(shù)据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的(de)平(píng)均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成(chéng)运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预(yù)测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复(f无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思ù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华(huá)人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不(bù)再查(chá)验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计，五一假期民(mín)航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过(guò)疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然(rán)乐(lè)观，叠加出(chū)入(rù)境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏(sū)的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推进(jìn)，看好后续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年(nián)同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效率的(de)提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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