近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人(rén)次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消费(fèi)需(xū)求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房(fáng)产生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期(qī)也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期(qī)恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员(yuán)可(kě)以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客(kè)量分别(bié)为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期(qī)预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢(huī)复(fù)，用整体法(fǎ)测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润增(zēng)速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获(huò)市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房(fáng)市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计(jì)今年(nián)五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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