财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)中金山(shān)办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主要集(jí)中(zhōng)于大模(mó)型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研(yán)发(fā)和(hé)发布(b三万日元等于多少人民币多少ù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商(s三万日元等于多少人民币多少hāng)预(yù)计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘(huì)图(tú)工具(jù)替代美术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系(xì)统及(jí)更自由(yóu)的场景生成(chéng)或(huò)大(dà)幅(fú)提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一(yī)步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“三万日元等于多少人民币多少一带一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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