兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gà鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点i)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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