财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结(jié)束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一(yī)红两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推(tuī)荐宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价两(liǎng)次；中字(zì)头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图(tú)工(gōng)具替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另外值得关(guān宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或(huò)进(jìn)一步推(tuī)动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价注建(jiàn)筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单(dān)增量(liàng)企业(yè)。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得关(guān)注。

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