兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续多思善妒是什么意思，古代善妒是什么意思财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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