近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均(jūn)实际(jì)营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据(jù)民航局数据(jù)，一季度(dù)民(mín)航(háng)运(yùn)输共(gòng)完成(chéng)运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度(dù)已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年(nián)五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五一(yī)假期(qī)民航(háng)将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据(jù)未(wèi)公布(bù)，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境(jìng)政(zhèng)策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节(jié)前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露(lù)一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物替代(dài)真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会凸(tū)显。

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