兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēn敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗g)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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