要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同(tó一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者ng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者rong>【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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