金融界5月29日消(xiāo)息 美国债务上限协议原则上达成，亚股开(kāi)盘(pán)普涨，A股(gǔ)三大指数集体高开，开盘后深成指、创业板指震荡下行翻绿，且创(chuàng)业板指跌幅扩(kuò)大至1％，沪指小幅冲(chōng)高回落(luò)亦一度翻绿。

　　截(jié)止午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点(diǎn)，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创(chuàng)50指数跌0.74％，报1031点(diǎn)。沪(hù)深两市合计(jì)成交额(é)6014.3亿元，北向资金实(shí)际净买入(rù)9.05亿元。两市52股涨停（含(hán)ST股），29股(gǔ)跌(diē)停。

　　行(xíng)业表现方(fāng)面，游戏、电力行业、通信设备、文化传媒、半导体等板(bǎn)块涨幅靠前，光伏设(shè)备、风电设备、汽车整车(chē)、电池、汽车零部件等板(bǎn)块跌幅靠前(qián)；题材(cái)方面(miàn)，人(rén)脑(nǎo)工程、CPO概念、云(yún)游戏、Chiplet、算力、光通(tōng)信模块等概念活跃(yuè)。

　　热点板块

　　电力行(xíng)业维持热度(dù)，桂(guì)东电力、恒盛能源、世茂能源(yuán)、天富能源、建投(tóu)能源涨(zhǎng)停(tíng)，华电国际、通宝能源、上海电力等(děng)涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百泽、合力泰、奥士(shì)康等纷纷涨停；

　　脑机接口(kǒu)概(gài)念大涨，创新医疗、新智认知涨停，冠昊(hào)生物(wù)、汉(hàn)威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信息化概念受关(guān)注，国新(xīn)健康涨(zhǎng)停，山(shān)大地纬、创(chuàng)业惠康、久(jiǔ)远银(yín)海(hǎi)等跟(gēn)随走高(gāo)；

　　光模块、CPO概念依旧活跃，东田(tián)微、青山纸(zhǐ)业涨停，光库科技、中富电路、天孚(fú)通信、太辰(chén)光、中际旭创等不同(tóng)程度上涨；

　　游戏板块持续走高(gāo)，巨人(rén)网(wǎng)络涨停，顺网科技、姚记(jì)科技(jì)、神州泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿(hóng)博股份再度涨停(tíng)，公司(sī)北京AI创新(xīn)赋能中心项目(mù)已投入实际运营；

　　股(gǔ)东拟减持公(gōng)司合计不超5.65％股(gǔ)份，天合光能(néng)大跌逾(yú)15％；

　　大华股份触及跌停(tíng)，成交额超20亿元；

　　限(xiàn)售(shòu)股解禁冲击，人(rén)工智能热(rè)股云从科(kē)技触及(jí)跌停(tíng)；

　　控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)公司不超3％，天创时尚跌停；

　　机构观点(diǎn)

　　招商证券分析称，4月中下旬以(yǐ)来，A股在经济数据修复环比动能不及预期、美元走强和热(rè)门(mén)板块回(huí)调(diào)活跃(yuè)资金(jīn)暂时停(tíng)止(zhǐ)流入三(sān)重作用的影响(xiǎng)下，出(chū)现(xiàn)明(míng)显调整。近(jìn)期这三(sān)个原因都迎来了(le)转(zhuǎn)机，此前(qián)提出的“N“型最后一个拐点或将出(chū)现。这一轮行情结构分化将会较(jiào)大，推荐围绕业绩增速最(zuì)高和改善斜(xié)率最大的方(fāng)向进行布局(jú)。从大的产业(yè)趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控(kòng)等领域机会仍将层出不穷。

　　中信建(jiàn)投证券认为(wèi)，历(lì)史经验和基本面均(jūn)提示当前市场已进入底部，进一步(bù)下行空(kōng)间(jiān)较小，6月困境反转可(kě)能到来(lái)。市场已经(jīng)进入太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位底(dǐ)部区域，但(dàn)受制(zhì)于国内经济与海外担忧止跌回升难以(yǐ)一(yī)蹴而就，构(gòu)筑“U型”或“W型”的复合太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位底部可(kě)能性(xìng)较大。投(tóu)资者无需过度恐(kǒng)慌(huāng)，策略上可从防御思维转向布(bù)局思(sī)维(wéi)，重点关注方向：基本(běn)面改善的(de)方向；政策加码(mǎ)的方向；增量(liàng)资(zī)金流入偏好的方向(xiàng)。行业(yè)推荐：半导体、传媒、通信、计(jì)算机、医药、储能/风电、电力等。

　　信达证券认为，股市(shì)的这(zhè)一次调整大概率已经接近尾声，下半年将会迎(yíng)来较好的指(zhǐ)数抬升(shēng)行情，虽然速度(dù)不会很快，但时间可能(néng)会比(bǐ)较久。行(xíng)业(yè)配置上，建议(yì)风(fēng)格偏向(xiàng)进攻(gōng)，先布局超跌(diē)消费太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位链(liàn)、地产链，6月中旬(xún)布局中特估和TMT的第二波上(shàng)涨，Q3重(zhòng)点(diǎn)关注周期。（1）消费链(liàn)、地产(chǎn)链，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建(jiàn)议(yì)关(guān)注周期。

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