兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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