兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XX新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗X便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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