民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开(kāi)展专(zhuān)项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势(shì)的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大(dà)天然优(yōu)势(shì)。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及(jí)16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大(dà)小和(hé)所属地域非(fēi)常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我(wǒ)们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更长趋势的(de)外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调(diào)研，我(wǒ)们得(dé)到(dào)当下中国(guó)出口企业(yè)群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显增(zēng)多(duō)。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数(shù)量明(míng)显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口调(diào)研信息一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型(xíng)出(chū)口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示(shì)今年对俄(é)出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较过(guò)去两年明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出(chū)口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分大(dà)中型企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口企业订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为(wèi)普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的(de)欧美发达国家对中国(guó)外贸企(qǐ)业保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关(guān)税税率分三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置(zhì)关税的(de)初衷是为保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国(guó)企(qǐ)业已经(jīng)开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业(yè)是(shì)这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随(suí)后发(fā)布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的三点现(xiàn)实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中国出(chū)口订单(dān)和金额或将大(dà)增(zēng)，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个(gè)角度观(guān)察中国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口企业面临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体。新(xīn)增(zēng)客源的(de)数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客(kè)户并不(bù)意(yì)味(wèi)着当期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海(hǎi)关总署东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗统计的出口订(dìng)单(dān)主要与之(zhī)前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国最大的(de)进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的(de)展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期(qī)涉(shè)及(jí)商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家(jiā)电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日(rì)用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医(yī)疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和(hé)境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户(hù)数量明(míng)显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美(měi)客(kè)户(hù)属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着本(běn)次(cì)广交会反馈出(chū)来的信息是当下高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可(kě)能和过(guò)去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接(jiē)前(qián)往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的(de)采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东客户(hù)订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示(shì)对俄(é)出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相对平(píng)稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需(xū)求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型的企业所面临的出(chū)口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业(yè)则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订(dìng)单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面(miàn)临较为广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其(qí)他地区贸(mào)易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对(duì)非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗非共同体正式实行第四档35％的(de)共同(tóng)对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东(dōng)非(fēi)共体(tǐ)共同(tóng)对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移(yí)范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是(shì)产业(yè)转移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产得到(dào)的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数(shù)据(jù)表现有(yǒu)所差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广(guǎng)交会下的(de)出口(kǒu)群像》

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