要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(li俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少áng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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