兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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