兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(r为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果ǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果