要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形(xíng姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位)提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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