兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑(xi四大灵猴的兵器叫什么名字ào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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